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5/15に、wish会計事務所 税理士の冨澤先生とともに
保険と金融商品の総合代理店のコンサルタントの皆さま向けに
「相続税対策と現金活用」をテーマにしたセミナーを開催しました。
今回は、
税理士 × 不動産 × 相続対策コンサル
という形で、
✅ 相続対策の全体像
✅ 現金と不動産の相続税評価の違い
✅ 融資を活用した相続対策
✅ 法人スキームを活用した株価評価対策
✅ 実際の開業医の事例を用いた対策方法
など、実際の事例を交えながらお話しさせていただきました。
特に、
「現金2億円」と「同額の不動産」では相続税評価が大きく変わることや、
“出来る限り現金を残す”という相続対策の考え方については、多くの方に関心を持っていただきました。
また今回は、税理士視点だけではなく、
不動産・保険・金融商品の活用まで含めた
“総合的な相続対策”についてお伝えできたことも非常に有意義な時間となりました。
ご参加いただいた皆さま、誠にありがとうございました。

相続対策は、
「相続が起きてから」ではなく、
“元気なうちから準備すること”が重要です。
今後も、税理士の先生方と連携しながら、
金融・不動産・相続をワンストップで学べる機会をお届けしてまいります。