5/15に、wish会計事務所 税理士の冨澤先生とともに
保険と金融商品の総合代理店のコンサルタントの皆さま向けに
「相続税対策と現金活用」をテーマにしたセミナーを開催しました。
今回は、
税理士 × 不動産 × 相続対策コンサル
という形で、
✅ 相続対策の全体像
✅ 現金と不動産の相続税評価の違い
✅ 融資を活用した相続対策
✅ 法人スキームを活用した株価評価対策
✅ 実際の開業医の事例を用いた対策方法
など、実際の事例を交えながらお話しさせていただきました。
特に、
「現金2億円」と「同額の不動産」では相続税評価が大きく変わることや、
“出来る限り現金を残す”という相続対策の考え方については、多くの方に関心を持っていただきました。
また今回は、税理士視点だけではなく、
不動産・保険・金融商品の活用まで含めた
“総合的な相続対策”についてお伝えできたことも非常に有意義な時間となりました。
ご参加いただいた皆さま、誠にありがとうございました。

相続対策は、
「相続が起きてから」ではなく、
“元気なうちから準備すること”が重要です。
今後も、税理士の先生方と連携しながら、
金融・不動産・相続をワンストップで学べる機会をお届けしてまいります。

3/6に、アクセルサーブ法律事務所 代表の小澤先生とともに
保険と金融商品の総合代理店のコンサルタントの皆さま向けに
「遺留分を切り口にした相続提案」をテーマにしたセミナーを開催しました！

今回の勉強会では、

・遺言書と遺留分の関係
・相続トラブルが起きる背景
・不動産評価と実勢価格の違い
・遺留分を踏まえた保険活用

など、実際の相続現場を踏まえながら具体的に解説させていただきました。

ご参加いただいた皆さま、誠にありがとうございました🙇‍

今後も、実務に役立つ相続・承継情報を発信してまいります。

開業医の先生方向けに、
「医院承継・相続対策・資産運用セミナー」
を開催いたしました。

引退後の収入確保や相続税対策、医院承継について、具体的な事例を交えながら解説しております。

最近では、
「後継者がいない」
「相続税が心配」
「引退後の資産運用を考えたい」
というご相談も増えております。

医院承継・財産承継のご相談も承っております。