企業型確定拠出年金（企業型DC）の導入をご検討いただいているリフォーム会社様より、福利厚生制度に関するご相談をいただいております。

今回、その企業型DCの導入に向けたお打ち合わせを進める中で、リフォーム事業に携わる社員様に向けて、「不動産×リフォーム」という新たな選択肢についてご説明する機会をいただきました。

リフォームをご希望されるお客様の中には、住み替えや不動産売却、新たな住宅の購入など、不動産に関するお悩みを抱えている方もいらっしゃいます。

そこで今回は、リフォーム事業を入口としながら、不動産仲介の知識も身につけることで、お客様への提案の幅を広げられる可能性についてお話しさせていただきました。

ウェルスゲートでは、企業型確定拠出年金（企業型DC）の導入支援を中心に、企業様の福利厚生や社員様の資産形成をサポートしております。

また、IFAとしての資産運用、不動産、相続対策、事業承継などの専門性も活かし、企業様や経営者様の事業内容や今後の展開に応じたご相談にも対応しております。

今回のように、企業型DCの導入をきっかけとして、企業様の本業や今後の事業展開についてご相談をいただくこともあります。

「企業型DCを導入したい」というご相談だけでなく、「今の事業に新たな可能性を加えたい」「お客様への提案の幅を広げたい」といったご相談も、お気軽にお声がけください。

企業型確定拠出年金（企業型DC）の導入を検討されているリフォーム会社様より、不動産仲介事業についてのご相談をいただき、お打ち合わせを行いました。

当初は企業型DCの導入に関するご相談でしたが、お話を伺う中で、不動産仲介事業の展開についてもご相談をいただきました。

企業様の事業内容や今後の事業展開によっては、企業型DCなどの福利厚生制度だけでなく、不動産事業や資産運用など、複数の分野を組み合わせることで新たな事業機会が生まれることがあります。

ウェルスゲートでは、企業型確定拠出年金（企業型DC）の導入支援をはじめ、IFAとしての資産運用、不動産、相続対策、事業承継など、企業様や経営者様のさまざまなご相談に対応しております。

一つのご相談をきっかけに、別の課題や新たな可能性が見つかることもあります。

企業型DCの導入、福利厚生の見直し、資産運用、相続対策、不動産についてなどでお悩みの経営者様は、お気軽にご相談ください。

弊社の小池が、一般社団法人相続診断協会編著・日本法令発行の『相続・終活コンサルティング事例集2026』に寄稿いたしました。

本書では、全国の相続診断士が実際に携わった相続・終活の相談事例が紹介されており、弊社小池は「土地活用を止めた日～家族を笑顔にする相続診断士の決断」というテーマで執筆しております。

相続対策というと土地活用やアパート建築、節税対策が注目されがちですが、私たちは常に「その対策がご家族にとって本当に最善なのか」という視点を大切にしています。

相続では、不動産だけでなく金融資産や生命保険、将来の生活資金、資産運用まで含めて総合的に考えることが重要です。目先の相続税対策だけでなく、ご家族が安心して資産を引き継ぎ、その後の生活を安定して送れる仕組みづくりが求められます。

ウェルスゲートでは、不動産相続・相続対策・資産承継に加え、IFAとして資産運用や企業型確定拠出年金（企業型DC）の導入支援など、お客様の資産全体を見据えたご提案を行っております。

相続不動産、土地活用、資産運用、相続税対策、事業承継などでお悩みの方はお気軽にご相談ください。

5/15に、wish会計事務所 税理士の冨澤先生とともに
保険と金融商品の総合代理店のコンサルタントの皆さま向けに
「相続税対策と現金活用」をテーマにしたセミナーを開催しました。
今回は、
税理士 × 不動産 × 相続対策コンサル
という形で、
✅ 相続対策の全体像
✅ 現金と不動産の相続税評価の違い
✅ 融資を活用した相続対策
✅ 法人スキームを活用した株価評価対策
✅ 実際の開業医の事例を用いた対策方法
など、実際の事例を交えながらお話しさせていただきました。
特に、
「現金2億円」と「同額の不動産」では相続税評価が大きく変わることや、
“出来る限り現金を残す”という相続対策の考え方については、多くの方に関心を持っていただきました。
また今回は、税理士視点だけではなく、
不動産・保険・金融商品の活用まで含めた
“総合的な相続対策”についてお伝えできたことも非常に有意義な時間となりました。
ご参加いただいた皆さま、誠にありがとうございました。

相続対策は、
「相続が起きてから」ではなく、
“元気なうちから準備すること”が重要です。
今後も、税理士の先生方と連携しながら、
金融・不動産・相続をワンストップで学べる機会をお届けしてまいります。

3/6に、アクセルサーブ法律事務所 代表の小澤先生とともに
保険と金融商品の総合代理店のコンサルタントの皆さま向けに
「遺留分を切り口にした相続提案」をテーマにしたセミナーを開催しました！

今回の勉強会では、

・遺言書と遺留分の関係
・相続トラブルが起きる背景
・不動産評価と実勢価格の違い
・遺留分を踏まえた保険活用

など、実際の相続現場を踏まえながら具体的に解説させていただきました。

ご参加いただいた皆さま、誠にありがとうございました🙇‍

今後も、実務に役立つ相続・承継情報を発信してまいります。

開業医の先生方向けに、
「医院承継・相続対策・資産運用セミナー」
を開催いたしました。

引退後の収入確保や相続税対策、医院承継について、具体的な事例を交えながら解説しております。

最近では、
「後継者がいない」
「相続税が心配」
「引退後の資産運用を考えたい」
というご相談も増えております。

医院承継・財産承継のご相談も承っております。