ウェルスゲートについて
ウェルスゲートは個人の人生を豊かに彩る上で欠かせない金融資産と不動産のプロフェッショナルです。
「お客様の理想の未来を実現するパートナー」として価値を提供し、個々が豊かな未来をイメージし実現できる社会を創るべくお客様と共に発展し続けます。
ウェルスゲートは個人の人生を豊かに彩る上で欠かせない金融資産と不動産のプロフェッショナルです。「お客様の理想の未来を実現するパートナー」として価値を提供し、個々が豊かな未来をイメージし実現できる社会を創るべくお客様と共に発展し続けます。
事業の特徴
私たちは、お客様のニーズに応じて、金融資産や実物資産など全ての資産クラスの最適な資産配分を提案し、相続や事業承継対策、タックスプランニングなどの専門家チームと連携してサポートしています。また、企業向けには、人材の確保や定着を支援する企業型確定拠出年金（企業型DC）の導入支援や導入後の金融教育を提供し、従業員のライフプランやリタイアメントプランに関する提案や支援を通じて、従業員の満足度向上に貢献し、導入企業に付加価値を提供しています。
当社が選ばれる8つの理由
「お客様の理想の未来を実現する」
ことを唯一の判断・行動基準とした
コンサルタントが在籍
短期的な取引を禁止し徹底した
長期目線でのサポート体制
金融資産と実物資産をはじめとした
全ての資産がアドバイスの対象
企業年金や資産運用、不動産の
専門資格※を保有した経験豊富な
コンサルタントと社外の専門家が
チームでサポート
企業型確定拠出年金導入企業様での
継続金融教育にて
老後の資金準備と住まいの情報を発信
「資産総額」「年間収支」の観点から
世代交代を見据えた設計図を基にした
資産防衛コンサルティング
コンサルタントの転勤がない
生涯実行支援体制の完備
税理士、司法書士、弁護士、
生命保険会社、海外資産、再保険など
お客様に最適最善な専門家を紹介
※保有資格一覧：DCプランナー(企業年金総合プランナー)、証券外務員資格、公認不動産コンサルティングマスター相続対策専門士、上級相続診断士、賃貸不動産経営管理士、日本ファイナンシャルプランナーズ協会会員(AFP)、宅地建物取引士
企業向け確定拠出年金の導入をサポート。
導入後も継続研修等でサポートいたします。
企業向け確定拠出年金の
導入をサポート。
導入後も継続研修等で
サポートいたします。
IFAとは
IFA（Independent Financial Advisor）は、「独⽴系ファイナンシャルアドバイザー」とも称され、資産運⽤の専⾨家です。⾦融商品仲介業者として、内閣総理⼤⾂の登録を受けた事業者であり、⾦融機関から独⽴した⽴場でお客様に資産運⽤のアドバイスを提供します。現在の⽇本ではIFAの知名度はまだ低いですが、海外ではIFAが「お⾦のホームドクター」として親しまれ、⾝近な存在となっています。IFAは特定の⾦融機関に所属しておらず、様々な視点からお客様本位の提案やアドバイスが可能です。経験豊富なプロに⻑期的な資産管理を任せることができるため、資産形成を導いてくれる存在として、今後ますますニーズが拡⼤していくと考えられます。
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