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お知らせ
2026年8月27日
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#不動産
#企業型確定拠出年金
#相続
#資産運用
企業型DC導入のご相談から生まれた、リフォーム会社様への新たなご提案
企業型確定拠出年金（企業型DC）の導入をご検討いただいているリフォーム会社様より、福利厚生制度に関するご相談をいただいております。 今回、その企業型DCの導入に向けたお打ち合わせを進める中で、リフォーム事業に携わる社員様 […]
2026年7月20日
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福利厚生・資産運用・不動産・事業承継――経営者様のご相談窓口として
企業型確定拠出年金（企業型DC）の導入を検討されているリフォーム会社様より、不動産仲介事業についてのご相談をいただき、お打ち合わせを行いました。 当初は企業型DCの導入に関するご相談でしたが、お話を伺う中で、不動産仲介事 […]
2026年6月1日
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『相続・終活コンサルティング事例集2026』に寄稿「土地活用を止めた日～家族を笑顔にする相続診断士の決断」
弊社の小池が、一般社団法人相続診断協会編著・日本法令発行の『相続・終活コンサルティング事例集2026』に寄稿いたしました。 本書では、全国の相続診断士が実際に携わった相続・終活の相談事例が紹介されており、弊社小池は「土地 […]
2026年5月25日
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「相続税対策と現金活用」セミナーを開催しました
5/15に、wish会計事務所 税理士の冨澤先生とともに保険と金融商品の総合代理店のコンサルタントの皆さま向けに「相続税対策と現金活用」をテーマにしたセミナーを開催しました。今回は、税理士 × 不動産 × 相続対策コンサ […]
2026年3月7日
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「遺留分を切り口にした相続提案」セミナーを開催しました
3/6に、アクセルサーブ法律事務所 代表の小澤先生とともに保険と金融商品の総合代理店のコンサルタントの皆さま向けに「遺留分を切り口にした相続提案」をテーマにしたセミナーを開催しました！ 今回の勉強会では、 ・遺言書と遺留 […]
2025年7月13日
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「医院承継・相続対策・資産運用」セミナー を開催しました
開業医の先生方向けに、「医院承継・相続対策・資産運用セミナー」を開催いたしました。 引退後の収入確保や相続税対策、医院承継について、具体的な事例を交えながら解説しております。 最近では、「後継者がいない」「相続税が心配」 […]